資産運用アドバイザーへの相談理由 ＊ 最大2つまで選択ください。

• ライフプランニング（人生の夢や目標をかなえるための総合的な資金計画）を受けたいから
• 老後資金を準備したいから
• iDeCoやNISAなど始めたいから
• 困った時に相談できる自分担当の金融アドバイザーが欲しいから
• 今取引している金融機関のサポートや提案に満足していないから
• 退職や相続等によってまとまった資金ができたから

資産運用予定金額 ＊ 今回お考えの運用予定額をお選びください。

----- 選択してください ----- 299万円以下 300〜999万円 1,000〜2,999万円 3,000〜4,999万円 5,000〜9,999万円 1億〜1.5億円未満 1.5億〜2億円未満 2億〜2.5億円未満 2.5億〜3億円未満 3億円以上

運用予定資金の原資 ＊ 運用資金はどういった類の資金なのかをお選びください。

----- 選択してください ----- 退職金 積み立てた資金 投資での利益 相続等で受け取った資金

投資経験 ＊ 過去・現在において取引経験があるものを選択ください。

• 国内株式・ETF
• 外国株式・ETF
• 日本国債
• その他国内外債券
• 投資信託
• J-REIT
• 外貨預金
• デリバティブ取引（FX、日経225先物など）
• その他
• 投資経験はない

保険見直し関心有無 ＊

• ある
• ない
• わからない

氏名 ＊

氏名（カナ） ＊

年齢 ＊

----- 選択してください ----- 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳 80歳 81歳 82歳 83歳 84歳 85歳 86歳 87歳 88歳 89歳 90歳 91歳 92歳 93歳 94歳 95歳 96歳 97歳 98歳 99歳

居住都道府県 ＊

----- 選択してください ----- 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

職業 ＊

----- 選択してください ----- 会社員 公務員 経営者 医師・士業等の専門職 主婦・主夫 パート・アルバイト 年金生活者 自営業・自由業 その他

メールアドレス ＊

（確認用）

電話番号 ＊

• -
• -

ご希望の相談方法＊

• オンライン面談
• 来店面談

金融資産額

----- 選択してください ----- 299万円以下 300〜999万円 1,000〜2,999万円 3,000〜4,999万円 5,000〜9,999万円 1億〜1.5億円未満 1.5億〜2億円未満 2億〜2.5億円未満 2.5億〜3億円未満 3億円以上未満

　　　

相談内容